Digitalisierung in der Steuerkanzlei: Mandantenportal, E-Rechnung & Automatisierung
Steuerkanzleien stehen vor der digitalen Transformation: Die E-Rechnung wird Pflicht, Mandanten erwarten digitale Kommunikation, und DATEV bietet immer mehr Automatisierungsmöglichkeiten. Prüfen Sie in 5 Minuten den Stand Ihrer Kanzlei und erhalten Sie einen konkreten Digitalisierungsplan.
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Typische Herausforderungen im Steuerberater-Bereich
E-Rechnung: Empfangspflicht seit 2025, Versandpflicht ab 2027
Seit Januar 2025 müssen alle Unternehmen E-Rechnungen empfangen können. Ab 2027 müssen B2B-Rechnungen als strukturierte E-Rechnung (ZUGFeRD/XRechnung) versendet werden. Für Kanzleien bedeutet das: eigene Prozesse anpassen und Mandanten bei der Umstellung beraten und begleiten.
Mandantenportal noch nicht im Einsatz
Wer Belege noch per E-Mail oder physisch erhält, verliert täglich wertvolle Zeit. Ein Mandantenportal (z. B. DATEV Unternehmen online) automatisiert den Belegfluss und reduziert Rückfragen erheblich.
Cybersicherheit in der Kanzlei
Steuerkanzleien verwalten hochsensible Finanzdaten von Mandanten und sind ein attraktives Ziel für Cyberangriffe. Viele Kanzleien haben keine dokumentierten IT-Sicherheitsrichtlinien oder regelmäßige Backups.
Was der Digitalcheck für Steuerberater-Betriebe leistet
Häufige Fragen zur Digitalisierung im Steuerberater-Bereich
Was bedeutet die E-Rechnungspflicht für Steuerkanzleien?+
Seit dem 1. Januar 2025 müssen alle im Inland ansässigen Unternehmen E-Rechnungen empfangen können. Ab 2027 müssen Unternehmen mit mehr als 800.000 € Jahresumsatz E-Rechnungen aktiv versenden, ab 2028 gilt die Versandpflicht für alle B2B-Rechnungen. Für Steuerkanzleien bedeutet das: eigene Abläufe umstellen und Mandanten bei der stufenweisen Umstellung beraten.
Welche DATEV-Lösungen eignen sich für kleine Steuerkanzleien?+
Für kleine Kanzleien empfehlen sich DATEV Unternehmen online (Mandantenportal, Belegübermittlung), DATEV DMS (Dokumentenmanagement) und DATEV E-Mail-Archivierung (revisionssichere Ablage). Die Investition amortisiert sich typisch innerhalb von 6–12 Monaten.
Welche Cybersicherheitsmaßnahmen sind für Steuerkanzleien Pflicht?+
Steuerkanzleien unterliegen der DSGVO und berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflichten. Pflicht sind: Verschlüsselung von Mandantendaten, sichere Passwörter und Zwei-Faktor-Authentifizierung, regelmäßige Datensicherungen und eine Datenschutz-Folgenabschätzung bei Hochrisikoverarbeitungen.
Wie finde ich als Steuerkanzlei passende Digitalisierungsförderungen?+
Relevante Programme sind die BAFA-Unternehmensberatungsförderung (bis 50 %) sowie digitalisierungsspezifische Länderprogramme. Der KMU-Digitalcheck zeigt Ihnen nach dem Check alle passenden Programme für Ihr Bundesland.
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